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稀土資源“鍍金”A股 中鋁、廣晟“成色”迥異

水均益座談：

中國稀土 中國做主

稀土之爭事關(guān)權(quán)利 無關(guān)資源

美日韓緣何“大為緊張”

稀土到底有多重要

稀土出口要制約

產(chǎn)業(yè)調(diào)控措施出于何種考慮

新聞關(guān)聯(lián)：

稀土行業(yè)并購重組催生市場效應(yīng)

稀土遭爆炒 基金無利不早圖

中鋁進軍江西稀土再掀熱潮

稀土概念股魚龍混雜

稀土重組序幕拉開 券商看好三股

熱點公司：

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　　今日發(fā)布澄清公告，經(jīng)詢控股股東中鋁公司后知悉，中鋁公司于9月26日與江西省國資委簽署了《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公司增資擴股協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，在經(jīng)江西省政府批準之后，中鋁公司將以增資擴股方式對江鎢控股集團進行出資，成為其控股股東。
　　對此，中國鋁業(yè)特別聲明，公司并非上述交易之交易方。截至目前，中國鋁業(yè)也無參與前述稀土開發(fā)事宜的計劃。
　　而市場資料顯示，兩天前就是上述中鋁公司進軍江西稀土，擬投資百億元的消息，再次點燃了市場對稀土的激情。當天，中國鋁業(yè)開盤即漲停，收盤仍封在漲停；漲停收盤；廣晟有色一度漲停，收盤漲7.33%；包鋼稀土漲幅也一度超過8%
　　至昨日，廣晟有色再封漲停；中國鋁業(yè)也一度漲停，收盤大漲7.54%。昨日，本報還刊發(fā)報道《中鋁進軍江西稀土業(yè) 稀土概念股漲聲一片》，指出中國鋁業(yè)的稀土概念或有濫竽充數(shù)之嫌。
　　目前，中鋁主營鋁行業(yè)，在不觸及同業(yè)競爭的背景下，收購江鎢的中鋁公司未來會否將江鎢股權(quán)注入，確屬未知。還有一個不容忽視的問題，即江西稀土采礦權(quán)基本上為贛州稀土礦業(yè)有限公司控制，江鎢控股集團所從事的主要是稀土深加工。市場如此熱捧中國鋁業(yè)的稀土概念，難免有“成色”不足之嫌。

　　相反，另一個炒作龍頭廣晟有色的稀土光環(huán)或正在逐步放出光芒。公司今日公告，控股子公司江西廣晟與江西萬安縣工信委合作，后者將其下屬萬安稀土礦交由江西廣晟托管經(jīng)營，期限三年，江西廣晟每年支付50萬托管費，并有權(quán)增資入股萬安稀土礦，可獲不少于60%的股權(quán)。
　　江西界內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的稀土資源，是國內(nèi)各大礦業(yè)巨頭垂涎已久的盤中獵物。對此，公告介紹，萬安稀土礦擁有稀土采礦許可證，所載核定礦界內(nèi)的稀土資源已基本采掘完畢。但據(jù)推測，萬安縣境內(nèi)其它區(qū)域可能蘊藏稀土資源。為將轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，萬安縣政府有意發(fā)展稀土采掘、加工產(chǎn)業(yè)鏈。江西廣晟以稀土采掘、稀土金屬生產(chǎn)和貿(mào)易為主業(yè)，在邊緣探礦和老礦找礦及綜合利用方面具有經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢。江西廣晟同時從事稀土高附加值產(chǎn)品投資，在稀土熒光粉和發(fā)光材料、節(jié)能燈具方面正計劃建立產(chǎn)業(yè)鏈。
　　基于此，雙方約定，萬安稀土礦托管經(jīng)營期間，探礦、稀土采礦許可證擴界的經(jīng)費投入及其它經(jīng)營活動，由江西廣晟自行負責、自主安排，盈利及風(fēng)險自擔。三年托管經(jīng)營期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商，江西廣晟有優(yōu)先權(quán)延長托管經(jīng)營期限，在此期間，經(jīng)雙方認可的中介機構(gòu)評估，江西廣晟有權(quán)增資入股萬安稀土礦，并經(jīng)合法程序獲得不少于60%的股權(quán)。
 

        中國稀土 中國做主   

      《環(huán)球視線》2010年9月29日

　　主持人 水均益:

　　  稀土號稱是“工業(yè)味精”，或者叫做“21世紀的黃金”，然而珍貴的稀土不僅沒有能夠給中國換來可觀的財富，反而不斷地引來各種猜忌和風(fēng)波。最近所謂中國停止向日本出口稀土的這種傳言是甚囂塵上，而釣魚島事件當中船長詹其雄被放還，又被西方某些媒體解讀為是，稀土是導(dǎo)致日本屈服的王牌等等。這種種的揣測讓西方找到了散布中國壟斷稀土言論的機會，他們抱怨連連，擔心成為中國的“稀土乞丐”，擔心他們的F-22戰(zhàn)斗機飛不起來,擔心導(dǎo)彈無法發(fā)射,擔心手機電腦無法使用,擔心引發(fā)所謂產(chǎn)業(yè)海嘯。那么這種種的擔心背后又隱藏著什么樣的企圖？而我國調(diào)整稀土產(chǎn)業(yè)政策又牽動了誰的神經(jīng)？中國的稀土到底由誰來作主呢？　

　　我們請兩位特約評論員宋曉軍和葉海林一起來討論一下。我們在這個討論之前先給兩位看一下我們收集到的最近一些國外媒體的報道。比如說日本的共同社就認為說這會以來中國的稀土，會打擊日本的“軟肋”，引發(fā)日本的“產(chǎn)業(yè)海嘯”。還是日本《東京新聞》說,但日本正在成為“稀土乞丐”。另外我們看美國的外軍研究局的研究員就說中國似乎正在利用稀土行業(yè)里邊的主導(dǎo)地位，打出最后一張不可能的王牌,話里有話。英國的《金融時報》說，日本從中國進口稀土資源只有1/3用于工業(yè)生產(chǎn)，其余的2/3都被作為戰(zhàn)略儲備來封存。我們注意這個觀點，中國收緊出口是出于戰(zhàn)略的考慮。另外像美國的《波士頓先驅(qū)報》，認為說關(guān)系到一個國家的安全，包括美國的國家安全，而中國是挑戰(zhàn)美國霸主地位的一個國家，這樣一個關(guān)系。另外《紐約時報》，說中國用稀土向日本展示出強硬的姿態(tài)，正在用三維的棋盤上展示它的中國方式。

　　兩位怎么看？葉先生有關(guān)稀土的種種傳言也好,猜忌也好,甚至對我們的指責,背后到底是一個什么東西？

　　焦慮中斷稀土供應(yīng) 全球“資源爭奪戰(zhàn)”硝煙彌漫

　　稀土之爭事關(guān)權(quán)利 無關(guān)資源

　　葉海林 特約評論員:

　　所有的評論一言以蔽之，全部是在聳人聽聞,夸大其詞。實際上我們首先要澄清一點，中國收緊稀土出口，在未來20年之內(nèi)都不會影響到有關(guān)國家的稀土相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。他們在過去20年里，利用我們便宜出口的稀土早就建立起足夠的戰(zhàn)略儲備了，我們現(xiàn)在就是一公斤都不出口，都不會影響到他們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他們現(xiàn)在這樣叫的原因，不是因為他的飛機飛不起來，而是因為兩個事情。第一個事情,他要把中國用這種國家的寶貴資源來維護主權(quán)，奪回定價權(quán)這種努力給你打回去。因為我們剛剛開始去維護我們的資源，這是一個起步，有了稀土還會有第二件、第三件,中國要一步一步地奪回定價權(quán)，這是一個啟動的環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)對我們來說是最有利的，所以他一定要把它打回去。如果這個環(huán)節(jié)中,稀土定價權(quán)被中國奪回去了，將來中國和西方國家之間貿(mào)易平等關(guān)系就會對我們更有利,對他們更不利，這件事情是他們絕對不愿意看到的。另外一件事就是20年里賺了那么多便宜，從我們國家用買白菜的價格來買稀土，他并不愿意，雖然他有了足夠的儲備，但是他還希望能夠用這么便宜的價格繼續(xù)買。所以在這件事情，他也要故弄玄虛，說現(xiàn)在不行，你已經(jīng)嚴重地威脅到了世界經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展,用這種大帽子來壓中國，中國不是一向主張自由貿(mào)易嘛。他現(xiàn)在就要把中國控制稀土出口……

　　水均益:

　　你也進了WTO,你簽了WTO的所謂協(xié)議,我也要用這個東西來框你。但是你看,比如說像德國的《法蘭克福報》就說稀土已經(jīng)成為中國和西方的一個新的爭端,而且沖突很有可能升級。有這種可能性嗎,宋先生？

　　中國加強稀土出口管理 美日韓“大為緊張”

　　宋曉軍 特約評論員:

　　我覺得現(xiàn)在會有，因為他們一貫希望把一些發(fā)展中國家作為一個資源的輸出國，而他去拿到這些資源，做更昂貴的工業(yè)品再回銷到發(fā)展中國家。即便是俄羅斯這樣的原來的工業(yè)化國家，他也想盡辦法讓它變成一個資源出口國，而不是一個工業(yè)化國家。這是發(fā)達國家歷來為了一個，或者說他們?yōu)榱艘粋�生存，為了他們永遠站在一個比較高的位置上來做的這件事。當你把自己的稀土出口量往下降，或者說你開始要自己取得定價之后，拿到定價高出來那一部分來發(fā)展自己的工業(yè)的時候，他就會覺得受到威脅。其實不僅僅稀土這一個東西，他覺得你會達到一種工業(yè)化的高度,一個13億人口的國家達到、實現(xiàn)了工業(yè)化對他們就是威脅。

　　水均益:

　　說到這兒，稀土我看了一下，我們也有一個圖版，是一類較少的金屬的統(tǒng)稱,包括17種化學(xué)元素，這些化學(xué)元素我們就不一一介紹了,因為很多字我都念不出來。但是宋先生給我們解釋一下，這個稀土到底用于什么地方，它的珍貴,或者它的所謂戰(zhàn)略的意義到底在什么地方？

　　號稱工業(yè)味精和21世紀的黃金 稀土到底有何用

　　宋曉軍:

　　其實這么說，稀土現(xiàn)在確實是一種稀有的礦產(chǎn)資源，但是從理論上講，它也不是百分之百不可替代，但是要花大量的錢。你比如說軍事上用途，比如說愛國者導(dǎo)彈，它的彈翼，就是它的空氣動力翼，就是打出去后邊有一個像彈翼一樣的東西，它里邊包含稀土是為了增加它的硬度，或者它的彈性，或者我們說它的柔韌度更好。那么不加它行不行？如果不加它，你要在工藝上、在別的方面要投大量的資本再去研發(fā)，也不是說不行。當然還有一種比如芯片，日本著急就是說他做的很多芯片。我們知道芯片實際上是把電子元器件嵌在里邊的電容。比如說有一種鉭，稀土里含的十幾種元素里邊，它做的電容非常好，曲線非常穩(wěn)定。那么就是說類似這樣的東西，當然也有可能用別的辦法來替代，但是用別的辦法來替代要花大量的錢去找這種辦法。當然中國要便宜賣，美國、日本當然說，我干嘛再去花錢找這種便宜的辦法，你就便宜地給我吧，這就是明擺著要占便宜。

　　水均益:

　　沒錯。葉先生我這兒有一個數(shù)據(jù)，我覺得很不可思議。不妨來看看，剛才實際上給大家也展示過，各國的稀土的產(chǎn)量，中國占到全球的97%，12萬噸，然后我們看俄羅斯、美國、澳大利亞和印度都有，但是他們幾個的產(chǎn)量，你像俄羅斯、美國和澳大利亞都是零，不出產(chǎn)，不出口，只有中國跟印度在出口，而中國又占了世界的97%，然后我們再反過來看，儲量是多少呢？其實我們只占世界的36%，你像俄羅斯19%、美國13%，澳大利亞5%，當然印度稍微少一點，3%。我們干嘛，這種資源我們傻乎乎地往外賣呢？

　　中國應(yīng)闡明稀土出口只能用于和平目的

　　葉海林:

　　我們不能有這么多的國際主義精神，其他國家的計算機造得好不好，這個事雖然我們不以一種競爭和對抗性的關(guān)系來看，但是這畢竟是別人的事情，不能用我們的便宜稀土來發(fā)展他們的經(jīng)濟。而且我們可以把這個事情推向極端，剛才你念的媒體中有一個是《波士頓先驅(qū)報》，他說的這個事情是事關(guān)美國的國防安全，而中國是一個挑戰(zhàn)美國世界霸主地位的國家。假如中國不是挑戰(zhàn)美國世界霸主地位的國家，而是美國的一個貿(mào)易伙伴，那么我們限不限制出口就不是關(guān)系到美國安全的問題，只是關(guān)系到經(jīng)濟的問題，那這個命題就不成立。那么假如我們是一個挑戰(zhàn)美國霸權(quán)地位的國家，我們當然要限制稀土出口，特別是要限制對美國的出口，尤其是要限制我們稀土出口給美國的防務(wù)部門。我們把一個話題推向極端，美國的尖端國防工業(yè)當中很多要用到稀土材料，而這些用稀土材料，他是從中國進口的稀土。我們的人民解放軍所面臨的威脅，有一部分是我們的便宜系統(tǒng)造成的，這是一個極大的荒謬。那么這種荒謬必須從現(xiàn)在開始就停止，所以從中國的稀土出口來說，我們應(yīng)該向美國學(xué)習(xí)一件事情，就是我們要確定它的和平用途。美國對于很多國家的技術(shù)出口是有一個非軍用的這樣一個許可證的，你不能把我的技術(shù)用于你的軍隊，同樣的我們的稀土出口應(yīng)該相應(yīng)地引入同樣的規(guī)則,你不能把我們的稀土的半成品用于你的武器裝備制造。

　　水均益:

　　我們今天的主題是我們的中國的稀土要自己做主。當然前一陣西方在指責中國，你違反WTO，你限制出口。我們商務(wù)部長陳德銘有一個回應(yīng)，他說中國的稀土出口既要促進經(jīng)濟，又要考慮保護環(huán)境和國家安全等綜合的因素，在現(xiàn)有條件下，大兩提取稀土對生態(tài)環(huán)境有很大的損害和破壞，所以中國對稀土的生產(chǎn)、開采和貿(mào)易都實行了限制，這樣的做法符合世貿(mào)組織規(guī)則。宋先生，我們中國的稀土我們自己能做主嗎？

　　中國出臺稀土產(chǎn)業(yè)調(diào)控措施出于何種考慮？

    　宋曉軍:

　　我覺得是能做主，一個是原來70年代,就是改革開放之后，我們重新回到世界的貿(mào)易體系之中，原來的稀土其實中國是一點都沒有出口的，在前三十年，后來進入這個體系當中，我們就開始大量的出口，而且是各個省亂開亂采,亂簽合同，而且造成的損失也非常大。

　　水均益:

　　沒有一個統(tǒng)一的機制。

　　宋曉軍:

　　提取量非常低，比如一些省，咱們就不具體說了。首先地產(chǎn)資源是國家的，國家要收地礦資源，沒有，那么這個管理我們不是說現(xiàn)在才弄的，好幾年前國家就開始做。一個是環(huán)境污染的問題，第二就是經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，我們正在加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。比如說我們現(xiàn)在有一些企業(yè)研制到了板卡一級的，比如說計算機，比如說通訊設(shè)備，像我們?nèi)A為，我們早晚有一天要做芯片這一級的東西。你們?yōu)槭裁匆�拿走這個東西呢？相當于我們種了麥子，給了你，你把它最后做成包子，再賣給我，那我自己做包子不就完了。你的導(dǎo)彈的殼體要加強強度，你可以到我這兒來加工，這是最符合自由貿(mào)易的，因為這是成本最低的，你的芯片能不能到我這兒來加工，不可能。他們相反他那些玩意兒還要對我們限制，那些技術(shù)。

　　水均益:

　　葉先生這個事是不是跟前一陣子國外的鐵礦石有點像，人家都有一個聯(lián)盟，我知道咱們現(xiàn)在自己定價的體系還不夠抱成團。

　　葉海林:

　　而且這里面尤其有一個問題要注意，就是我們要欲抗外鬼的時候必須要防家賊。這兩年我們稀土，把稀土礦當做廢礦渣、水泥出口的案子太多，這樣的話即使我們有規(guī)則，將來我們在這個問題上也得多下監(jiān)管的功夫。要不然還會有人跟外國人勾結(jié)，利用這樣的一個監(jiān)管漏洞，整船整船地把我們的稀土礦當做廢礦石就拿出去賣。這樣的話，我們國內(nèi)再怎么整合資源都沒有用。這是對我們來說，這件事情就是除了在規(guī)則上，在監(jiān)管上，我們要下大力氣。

　　水均益:

　　而且定價權(quán)現(xiàn)在我們也應(yīng)該再想一想辦法，應(yīng)該更有一個系統(tǒng),有組織，起碼在中國來說……

　　并購重組催生資本市場效應(yīng)

　　稀土產(chǎn)業(yè)通過加強監(jiān)管、并購重組等方式的重新洗牌，令資本市場早早就嗅出了別樣的香味，那末資本緊隨著展開趨之若鶩的追逐便成為了自然。

　　9月中旬，日本因“撞船事件”面臨中國稀土禁運反制而惴惴不安，讓人領(lǐng)略到了稀土的“國際腕”。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計，9月27至29日，金屬、非金屬與采礦指數(shù)連拉三陽，漲至3300.92點，漲幅達4.06%，遠遠高于大盤0.38%的漲幅。而個股方面，廣晟有色（600259）、包鋼稀土（600111）、（）等表現(xiàn)不俗，頗有稀土一出，誰與爭鋒之范。

　　在國務(wù)院2009年公布的《關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見》中，稀土被首次列入了兼并重組的目錄，與汽車、鋼鐵、水泥等一起成為政府重點支持的六大集中度較低的行業(yè)，以期規(guī)范稀土行業(yè)，保護環(huán)境和資源。雖然《意見》中并沒有涉及稀土行業(yè)的整合計劃，但參與《2009~2015年稀土工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》制定的人士透露，稀土行業(yè)的兼并重組主要是分離行業(yè)的整合，計劃到2015年從目前90家左右的稀土分離企業(yè)，重組成為20家左右。目前，行業(yè)競爭格局已經(jīng)初步成型。北方輕稀土主要由包鋼稀土主導(dǎo)，南方中重稀土主要由中國五礦集團、江西銅業(yè)集團等幾家企業(yè)主導(dǎo)，此外中國鋁業(yè)（）（行情，資訊）總公司、中國有色礦業(yè)集團等央企以及地方國有企業(yè)也在發(fā)展稀土。

　　稀土產(chǎn)業(yè)通過加強監(jiān)管、并購重組等方式的重新洗牌，令資本市場早早就嗅出了別樣的香味，那末資本緊隨著展開趨之若鶩的追逐便成為了自然。

　　稀土遭爆炒 基金無利不早圖

　　在資本市場上，基金向來是善趕早場的好學(xué)生。這場針對稀土的逐利游戲中，基金更是不甘人后，也毫不示弱，已然吹響了來勢洶洶的集結(jié)號。

　　根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，15只稀土股中，共有22只基金新進。如增長在二季度新進500萬股廣晟有色（600259），持股比例占流通股比的4.49%；華夏盛世精選和國投瑞銀創(chuàng)也是二季度新進包鋼稀土（600111），加上此前進駐的增長等，目前共有7只基金在其前十大流通股東中。另有20只基金于二季度加倉，如申萬巴黎加碼（）258.7萬股；而易方達深證100、融通深證100、、易方達滬深300則分別于二季度加倉98.19萬股、28.05萬股、8.59萬股、26.02萬股（）。

　　并非稀土強大的電磁屬性引得眾多基金集結(jié)屯兵，皆因基金無法拒絕稀土美麗的重組誘惑，國家希望通過兼并、聯(lián)合和重組等方式，逐漸構(gòu)建以若干大型企業(yè)集團為主導(dǎo)的稀土產(chǎn)業(yè)格局，提高產(chǎn)業(yè)集中度、走集約化發(fā)展的道路。工信部總工程師朱宏任對此表示，為什么特別強調(diào)要推動稀土等行業(yè)的兼并重組，主要是因為我國一些行業(yè)存在著重復(fù)建設(shè)嚴重、產(chǎn)業(yè)集中度低、自主創(chuàng)新能力不強、市場競爭力較弱等問題。這些行業(yè)需要具有一定的規(guī)模經(jīng)濟特征，企業(yè)也需要達到一定的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模才會更富經(jīng)濟效率，才有利于發(fā)揮示范效應(yīng)。

　　基金如此趕早場，當然是要圖功而返。根據(jù)稀土行業(yè)研究報告顯示，這些“埋下重金”的基金目前已斬獲不菲，對比大盤7月1日至9月28日收盤僅漲9.57%的現(xiàn)狀，稀土板塊中漲勢最弱的津濱發(fā)展也收獲了17.66%，而最高漲幅如橫店東磁，竟有116.61%的累計收益，平均下來15只股7月至今漲了66%。有關(guān)專業(yè)研究人士認為，稀土板塊除了深得政府支持外，時間點上也臨近重組窗口期，9月以來共有21家公司先后發(fā)布重組預(yù)案，而8月僅有30家，9月份剛過8個交易日就有20多家公司公布重組相關(guān)的公告，上市公司兼并重組升溫的趨勢或?qū)⒁齺砀�多投資資本的跟進。

　　中鋁進軍江西稀土再掀熱潮

　　滬深兩市的稀土概念股票最近兩個交易日再次燃起上漲激情，背后助推因素或是中國鋁業(yè)公司進軍江西稀土。

　　26日，在江西南昌舉辦的第五屆中國中部投資貿(mào)易博覽會“六省與央企項目對接會”上，中國鋁業(yè)公司與江西省國資委簽署了《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公司增資擴股協(xié)議》。中國鋁業(yè)公司將以增資擴股方式對江鎢控股集團進行出資，成為其控股股東。根據(jù)協(xié)議，根據(jù)此次簽署的協(xié)議，中國鋁業(yè)公司將在戰(zhàn)略上全面重組江鎢，三年的時間投入100億元，著力發(fā)展深加工項目，在三到五年內(nèi)上使江鎢銷售收入達到500億元。

　　就是這個中國鋁業(yè)公司進軍江西稀土，擬投資百億元的消息，再次點燃了市場對稀土的激情。中國鋁業(yè)、章源鎢業(yè)、廣晟有色、包鋼稀土聯(lián)袂上漲。

　　稀土概念股魚龍混雜

　　稀土具有獨特的光、電、磁、熱等物理和化學(xué)特性，稀土新材料廣泛運用于電子、信息、通訊、汽車、能源、航天航空等高科技領(lǐng)域。中國稀土儲量世界第一，全球95%的稀土產(chǎn)自中國。但是，中國稀土價格一直因行業(yè)過度開采而長期在低谷徘徊。2009年，國家再度提出整合稀土行業(yè)，并提出收儲策略，稀土價格開始發(fā)飆，如氧化鐠釹價格由2008年底的每噸5萬元左右，上漲至最近的22萬元/噸。期間，包鋼稀土股價由2008年12月份的不足6元/股，漲至77元/股，不到2年翻10倍。

　　有分析人士認為，稀土是中國的戰(zhàn)略物資。當前國際大宗商品市場競爭激烈，目前，中國在國際市場上有定價話語權(quán)的商品很少。中國稀土儲量較多產(chǎn)量較大，稀土價格上漲，符合中國國家利益。資本市場在這一氣氛影響下，不斷推高相關(guān)稀土上市公司價格。

　　不過，細細分析，有的稀土概念上市公司或是濫竽充數(shù)。上市公司中國鋁業(yè)主營業(yè)務(wù)為鋁行業(yè)。而此次收購江鎢控股集團的，為中國鋁業(yè)的母公司即中國鋁業(yè)公司。母公司未來是否將江鎢股權(quán)注入，仍是個未知數(shù)，即便注入，屆時稀土價格如何也是未知數(shù)。還有一個不容忽視的問題，江西稀土采礦權(quán)基本上為贛州稀土礦業(yè)有限公司控制，江鎢控股集團所從事的主要是稀土深加工。稀土深加工是一個開放的投資領(lǐng)域，對技術(shù)要求很高。與國外相比，中國稀土深加工技術(shù)有較大差距。是國內(nèi)稀土深加工最強的企業(yè)，但2010年中期，它的毛利率約26%，遠不及包鋼稀土48%的毛利率。

　　稀土重組序幕拉開 券商看好三股

　　近日，中國鋁業(yè)高調(diào)進軍江西稀土業(yè)，如何看待這一事件對行業(yè)的影響？本網(wǎng)采訪了有色金屬行業(yè)研究員關(guān)健鑫。

　　關(guān)健鑫表示，中國鋁業(yè)公司進軍江西稀土行業(yè)，擬向江鎢集團增資百億元的消息，再次點燃了市場對稀土的激情，旗下上市公司中國鋁業(yè)連續(xù)兩個交易日漲停，并且?guī)�動相關(guān)稀土股繼續(xù)上漲。他表示，稀土元素被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，尤其是在汽車及新材料等領(lǐng)域，已成為不可或缺的“新”金屬資源，不僅如此，其在國防軍工領(lǐng)域的戰(zhàn)略價值更大。此次，中國鋁業(yè)公司入贛爭奪的稀土資源，將使得江西境內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)更加集中，同時“國家隊”跑步進軍稀土行業(yè)，也預(yù)示著國家對于稀土行業(yè)兼并重組的決心和態(tài)度。

　　他認為，自2009年以來，國家出臺的一系列行業(yè)政策促使稀土價格得到了一個理性的回歸，如氧化鐠釹價格由2008年以來已上漲四倍之多。今后國家對稀土行業(yè)的掌控力度會越來越嚴厲，不僅要將絕大部分資源掌握在“國家隊”中，更要實現(xiàn)稀土資源“為我所用、物有所值”的戰(zhàn)略目標，目前稀土類公司普遍漲幅偏大，投資者可耐心等待回落后的中長期機會，重點可以關(guān)注中色股份（000758）、包鋼稀土（600111）、廈門鎢業(yè)（600549）的投資機會。

廣晟有色(600259)  

        公司公告，2010年9月29日以通訊方式召開第五屆董事會2010年第三次臨時會議，會議審議通過關(guān)于公司控股子公司江西廣晟稀土有限責任公司托管經(jīng)營萬安縣稀土礦(擁有稀土采礦許可證，核定礦界內(nèi)的稀土資源已基本采掘完畢。據(jù)推測，萬安縣境內(nèi)其他區(qū)域可能蘊藏稀土資源。

        江西廣晟與江西萬安縣工業(yè)和信息化委員會訂立了有關(guān)協(xié)議書，雙方商定：經(jīng)萬安縣人民政府授權(quán)同意，工業(yè)信息委將其下屬企業(yè)萬安稀土礦交由江西廣晟托管經(jīng)營，期限三年(即2010年9月20日至2013年9月19日)，江西廣晟每年支付縣政府50萬元人民幣。
        萬安稀土礦托管經(jīng)營期間，探礦、稀土采礦許可證擴界的經(jīng)費投入及其它經(jīng)營活動，由江西廣晟自行負責、自主安排，盈利及風(fēng)險自擔；江西廣晟并對有關(guān)事項作出承諾。托管經(jīng)營期滿后，經(jīng)協(xié)商，江西廣晟有優(yōu)先權(quán)延長托管經(jīng)營期限，在此期間，經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估，江西廣晟有權(quán)增資入股萬安稀土礦，并經(jīng)合法程序獲得不少于60%的股權(quán)。

        公司是廣東唯一合法的稀土采礦企業(yè)，先后成立、收購了8家稀土類企業(yè)，擁有國內(nèi)稀土分離最先進的生產(chǎn)技術(shù)。公司現(xiàn)已擁有2張采礦權(quán)證，稀土保有儲量713.15萬噸，還將通過收購取得2張采礦權(quán)證，從而控制廣東省內(nèi)目前僅有的4張采礦權(quán)證，構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，綜合實力雄厚，具備強勢的行業(yè)地位。
　　在二級市場上，該股近期受到稀土行業(yè)利好消息刺激大幅上漲，建議投資者不宜追高，可待該股進行技術(shù)性調(diào)整時適當關(guān)注。

中色股份（000758）

        公司是上下游一體化的鋅生產(chǎn)商和中國領(lǐng)先的有色金屬工程承包商，同時還是中國南方主要的稀土分離企業(yè)。公司的廣東新豐7000噸稀土分離項目環(huán)保審批可獲得突性進展，該項目建成后公司稀土分離能力將增加2.3倍，并可能成為新豐縣稀土合法采礦證的有力競爭者。母公司中國有色礦業(yè)集團是國資委直接管理的央企之一，在國資委央企重組整合的壓力下，有可能將大量的銅、鎳等基本金屬資源甚至黃金資源注入中色股份。
       公司鉛鋅資源儲量有望增加，目前持股30.53%的赤峰中色礦業(yè)投資有限公司在上半年獲取了赤峰5 個區(qū)塊的探礦權(quán)，目前探礦工作整在準備中，同時，公司還有權(quán)對赤峰中色增資5.98 億元,使持股比例提升至52.30%。隨著探礦工作的進展以及持股比例的提升，公司未來鉛鋅資源儲量和產(chǎn)量都有望得到提升。
        稀土分離業(yè)務(wù)盈利能力提升，下一步有望完善稀土產(chǎn)業(yè)鏈。公司控股子公司廣東珠江稀土公司上半年受益稀土市場向好的環(huán)境 盈利能力得到了明顯的提升。該控股子公司上半年產(chǎn)出稀土氧化物及化合物1101 噸，實現(xiàn)營業(yè)收入1.19 億元，實現(xiàn)凈利潤1.45 億元。而2009年全年該公司產(chǎn)出稀土氧化物及化合物為1506 噸、營業(yè)額1.46 億元，2009 年全年虧損2003 萬元。我們認為,隨著稀土行業(yè)的向好發(fā)展趨勢確立，該控股子公司盈利能力還有望進一步提升，同時不排除公司向上游完善稀土產(chǎn)業(yè)鏈。

        預(yù)計2010-2012 年EPS 分別為0.08 元、0.52元和0.77 元。

包鋼稀土（600111）

      公司已經(jīng)成為北方稀土事實上的壟斷者，公司又出資2.3億元分別入股三家江西贛州地區(qū)的稀土分離和深加工企業(yè)。贛州是我國重離子型稀土的主要產(chǎn)地(占全國儲量40%),但采礦證已經(jīng)被當?shù)卣�府所控�?入股這三家稀土加工企業(yè)是一種變相獲得重離子型稀土礦的方法,主要目的是為了獲取北方輕稀土中所沒有的鏑與鋱,同時也得以進入南方稀土市場。

        公司以開發(fā)利用世界上稀土儲量最豐富的白云鄂博稀土資源為主要業(yè)務(wù)，擁有得天獨厚的資源優(yōu)勢；已經(jīng)形成了完善的稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，擁有從稀土選礦、冶煉、分離、科研、深加工到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，是中國乃至世界上最大的稀土產(chǎn)業(yè)基地，是我國稀土行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司聯(lián)合部分子公司及其它企業(yè)組建了內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司，對以白云鄂博礦為原料的稀土氧化物、稀土金屬實施統(tǒng)一收購、定向銷售，進一步延伸了公司對稀土行業(yè)的資源控制力，對公司及整個北方稀土行業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。國家出臺的《汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》及其他節(jié)能減排的政策，將為公司的釹鐵硼、貯氫合金粉、熒光級氧化銪等產(chǎn)業(yè)鏈提供進一步的發(fā)展壯大空間。
　　若下半年稀土價格持平，公司業(yè)績能達到0.98元，若下半年稀土價格再上漲10%，公司業(yè)績能達到1.1元以上。

廈門鎢業(yè)（600549）

        公司上半年鎢鉬等有色金屬制品營業(yè)收入同比增長129.85%，能源新材料營業(yè)收入同比增長189.40%。公司背靠五礦集團，保有A股公司中第一大鎢礦儲量，同時是福建省稀土資源的優(yōu)勢企業(yè)，并有進一步成為省內(nèi)稀土整合者的可能。

　　公司掌握全球最先進的鎢及炭化鎢粉料技術(shù)，是世界上最好的硬質(zhì)合金坯料和鎢材料制造商之一，世界原鎢消耗量25%來自廈門鎢業(yè)。目前公司在高端硬質(zhì)合金等鎢深加工產(chǎn)品方面的技術(shù)儲備在不斷豐富，未來鎢深加工產(chǎn)品，特別是硬質(zhì)合金產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級成為未來主要發(fā)展重心。未來3-5年公司高端硬質(zhì)合金制品產(chǎn)量將實現(xiàn)較快復(fù)合增長率，硬質(zhì)合金整體產(chǎn)品毛利率將提升至35%以上。

        此外，稀土新材料有望成為新的業(yè)績亮點。目前公司稀土產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完成上下游布局，長汀離子型稀土礦權(quán)已報國土資源部審批，預(yù)計采礦權(quán)落實后建設(shè)規(guī)�？蛇_1500噸/年。假設(shè)按照目前氧化物綜合售價12萬元/噸測算，每年可為公司貢獻0.15元,業(yè)績增厚25%以上。公司鎳氫合金和鈷酸鋰產(chǎn)品技術(shù)逐步穩(wěn)定,擬建設(shè)1000噸磁性材料生產(chǎn)線,三基色熒光粉項目也已在推進中。隨著新能源汽車、節(jié)能燈推廣應(yīng)用,公司新材料板塊將更快分享需求成長。
        考慮到公司硬質(zhì)合金產(chǎn)品優(yōu)化提升盈利能力，以及產(chǎn)銷率提升降低成本，預(yù)計公司2010-2012年每股收益為0.55/0.69/0.88元(暫不考慮稀土業(yè)務(wù)）。